Technische informatie Z-CRM365

Het Z-CRM365 systeem bestaat uit 2 edities

Standaard editie

Deze basisversie bevat de volgende functionaliteiten:

Synchroniseer Zuora-producten met MS Dynamics 365:

  • Creëert/actualiseert Zuora-producten in Dynamics 365.
  • Creëert/actualiseert Zuora-producttariefplannen in Dynamics 365.

Kans omzetten in abonnement:

  • Controleert op Opportunity-producten die zijn gekoppeld aan Zuora-producttariefplannen.
  • Maakt een account en contactpersoon aan in Zuora, als deze nog niet bestaat.
  • Creëert een abonnement in Zuora.
  • Converteert verkoopkans productinformatie(hoeveelheid, eenheidsprijs, handmatige korting) naar abonnementsverzoek, waarbij de standaardtariefgegevens worden overschreven.
  • Start een ”Account synchroniseren” -proces.

Converteer offerte naar abonnement:

  • Vergelijkbaar met Kans omzetten in abonnement.

Wijzigingen in abonnementen verwerken:

  • Werk kostenhoeveelheden bij voor lopende abonnementen vanuit Dynamics 365.
  • Producttariefplannen toevoegen aan of verwijderen uit actieve abonnementen(scenario’s voor up-selling/down-sell).

Accountgegevens handmatig synchroniseren:

  • Creëert/actualiseert Zuora-accounts in CRM.
  • Creëert/actualiseert Zuora-abonnementen in CRM.
  • Creëert/actualiseert financiële transacties van Zuora in CRM.

(Her) verzend Zuora Invoice PDF:

  • Stuur Zuora-factuur-pdf per e-mail naar de klant of een ander e-mailadres.

Algemene functionaliteit:

  • Ondersteunt synchronisatie van aangepaste velden.

Bedrijfseditie

De bedrijfseditie bevat alle hiervoor genoemde functionaliteiten van de Standaard-editie en voegen de volgende toe:

Een gehoste Zuora naar Dynamics 365 sync-service

  • Een geautomatiseerde terugkerende nachtelijke synchronisatie.
  • Werkservices die Zuora-wijzigingen detecteren die moeten worden gesynchroniseerd met Dynamics 365.
  • Multi-tenant Web Portal waar Zuora-klanten zich kunnen registreren voor en het beheer van de Zuora-CRM 365 Sync-service

Data modellen Z-CRM365
Technisch overzicht Z-CRM365

Deel uitmaken van de abonnementseconomie met MS Dynamics en Zuora?

Neem contact met ons op
Contact

Meer weten over Subscription Management?